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2011年LED产业发展状况

    2011年上半年白光LED芯片价格下降明显，企业生存环境日益恶劣。第二季度，国内主要白光LED芯片价格比第一季度下降5%～36%，与去年同期相比最大降幅超过40%。其中，低端白光LED芯片价格降幅超过25%，降幅最大；中端白光LED芯片价格降幅超过13%；用于照明领域的高端白光LED芯片价格降幅在5%～7%之间，降幅最小。
由于技术问题，目前国内还没有LED芯片企业能批量生产高端芯片。就目前市场情况看，对于主要技术和产品处于中低端的国内企业的压力很大，企业发展情况严峻。因此，企业的转型升级尤为迫切，但是面对技术水平的制约，国内企业的转型升级困难重重。
　　密集投资、产能过剩开始显现。造成上半年LED芯片价格大幅降低的主要原因之一是中低端芯片供过于求。去年，国内LED上游材料、芯片企业的投资密集，今年上半年企业产能逐步释放。统计显示，蓝宝石衬底投资过热最为严重，生产厂家(含在建者)共41个，产能约为33000万片/年，远远大于实际需求量；LED外延、芯片投资过热次之，目前已有厂家85个，在建的厂家96个，总投资额为1835亿元。预计2012年我国LED芯片的产能将达到2010年的10倍。在产能扩大和不断释放的同时，期待中的大尺寸背光市场并没有打开，照明市场也还没有真正启动。多种因素同时作用，造成目前企业的发展举步维艰。如何破解企业生存的难题，改善产业发展环境，需要认真思考并给出切实有效的发展思路和手段。
　　市场是检验产品成熟度的试金石，要充分认识LED产业的现在与未来。LED产业光明的未来并不代表现在，未来与现在的距离需要认真准确地去评价和认识。目前产业正处在技术不断成熟、产品不断进化的过渡时期，距离LED全面成熟、所谓“照明革命”的到来尚需时日。工业和信息化部针对LED路灯问题，在LED照明应用领域，坚持先室内后室外，从景观照明、特种照明、背光照明逐步进入室内普通照明的推进路线，这在LED半导体照明市场启动之初，意义非凡，可谓是基本的市场支撑。

　　把握发展机遇，促进LED产业健康前行。综合国内外发布的LED照明规划蓝图，2012年、2015年是两个关键年份：2012年LED灯泡将具备进入市场的能力；2015年技术将大幅提升，届时成本大幅度降低，市场真正成熟。我们非常希望这一蓝图能够实现，但是如果实现，又能给我们多少机会？目前的事实是，虽然我们已有了很好的发展趋势和基础，也取得了骄人的成绩，但投资过热、低水平重复建设、人才匮乏、无序竞争，一直困扰着产业的发展，确实到了该认真思考未来如何发展的时候了。

    目前，我国LED产业在各地发展如火如荼，尽管其前景是美好的，但在未来几年内，我国的LED产业将面临重新洗牌的境地，有许多在技术和成本上没有优势的企业将难以为继，规模效益将成为企业得以生存发展的关键。在这种情况下，我们应该冷静分析国内LED产业面临的问题，探索未来的出路。

形势严峻产业发展处于无序状态

LED市场目前表现并不如预期，产业整体处于无序发展的状态，主要表现在以下几方面：

    1.衬底外延芯片投资过热，产能过剩。由于去年对背光及普通照明的迅速发展预测过于乐观，造成过量的投资进入LED上游，使得上游企业急剧增多，造成严重的人才紧缺和产能过剩。蓝宝石衬底投资过热最为严重：生产厂家(含在建者)共41个，投资总计447亿元，产能约为33000万片/年，远远大于实际需求量；LED外延芯片投资过热次之：目前已有厂家85个，在建的厂家96个，总投资额为1835亿元。MOCVD总规划为4519台，当前实际拥有543台，2011年1～7月增加数量超过200台，预计2012我国LED芯片的产能将达到2010年的10倍。产能过剩现已开始显现，价格呈现大幅下降趋势。蓝宝石衬底从年初35美元/片降至目前13～15美元/片，平均降幅50%；LED芯片平均降价25%，最大降幅达42%。

　  2.LED封装的毛利率大幅下降，90%的封装企业面临困境，产能相对过剩，平均降价21%，最大降幅达25%。

　 3.LED照明应用竞争空前激烈，毛利率虽明显下降，但效益仍有增长，得益于销售规模的增长，整体赢利状况好于2010年。景观照明和普通照明产品增长较快。目前的问题是产品同质化严重，大量的低劣LED照光源及灯具充斥市场，令LED声誉受到很大影响。

   4.产业园竞相招商引资，重复建设，后患即将显现。产业园的建设属于地方政府的业绩之一，LED受到了各地政府的重视，各地产业园纷纷开展招商引资。入园的企业获得可土地和无偿资金支持，造成资本大量涌入，使各地的产业园陷入了重复建设、产能严重过剩的怪圈。各地产业园都在打造上中下游完整的LED产业链，将形成一个封闭的各自为战的小王国，成为恶性竞争的后患。

解决好5个问题推动产业发展

1.如何改变LED产业当前的无序状态？
    首先，政府主管部门正确引导。工业和信息化部针对2010年外延芯片的井喷式发展，曾在江门和深圳先后召开了两次降温会议。降温会议的影响正逐渐显现和生效；工业和信息化部针对LED路灯问题，在LED照明应用领域，一直坚持先室内后室外，从景观照明、特种照明、背光照明逐步进入室内普通照明的推进路线，并将其列入“十二五”规划之中。
    其次，通过市场竞争，优胜劣汰，实现从无序到有序的健康发展。用价格作为竞争武器来提高产品性价比；用价格战来促进企业的技术创新，提升企业的管理水平和成本控制能力；价格竞争将使技术领先者、成本领先者胜出，得以生存、发展壮大，从而使LED产业步入有序的发展轨道。

2.LED终端市场虽空间巨大，但为何市场规模不大？
    终端市场空间虽然巨大，但尚未达到预期，主要原因是有些技术路线未定、生产效率低、价格高、高端材料靠进口、销售渠道不畅，在性能上存在散热问题、色漂问题，质量不稳定，寿命短，造成普通消费者认可度低，致使目前市场规模还不够大。市场销售增长的推力将主要来源于政府补贴终端消费、销售渠道建设、差异化产品、提升产品性价比、加强宣传力度，从而使市场销售规模增大。

3.LED照明进入家庭，价格是关键，LED成本降低的空间在哪里？
    LED外延芯片和封装是成本降低的最大空间。目前降低成本主要途径有：采用4英寸、6英寸的外延片提高每一生产批的产能；采用多芯片集成封装的模块，将芯片直接固定于基板之上，不用管壳，没有因贴片工序产生的热阻，简化了灯具装配工艺。

4.如何看待目前的LED路灯？
　LED路灯一直是业界的热门话题，在LED路灯发展的进程中，狂热的推进者与被动的使用者有着巨大的反差。自2009年4月科技部开展的十城万盏试点工程以来，面临的问题一直是LED路灯到底好在哪里。急于出台的LED路灯照明标准(GB/T24827-2009)，2010年5月1日实施，其中规定灯的平均寿命应不低于2万小时，然而高效钠灯的寿命则可以超过3万小时，光效可以达到135Lm/w，其所具有的低色温、高光效的性能LED路灯目前是难以比拟的。目前LED路灯的灯具模块及电源驱动器难以现场更换，维修性差、互换性差。因此LED路灯目前尚处于发展和完善之中，未来的前途虽然美好诱人，但目前它还不能算是成熟的产品，更难以形成切实可行的国家标准和行业标准。

5.国家标准和行业标准该由谁做？
    LED国家和行业标准不能急于求成，更不能急功近利。产品成熟了，万法归一，行业和国家标准自然就形成了。在行业标准、国家标准未成熟之前，行业协会可对一些大型企业的LED产品标准进行示范、交流、研讨，使其他厂家在制定产品标准时能够得到借鉴，为制定行业和国家标准奠定基础。有的地区在推广一些示范工程或为引导该地区LED产业健康发展，制定了一些地方标准，这是符合国家法规的，地方标准也可以彼此交流、借鉴。国家标准和行业标准该由产业部门主导而不是科技部门。
　  总之，LED产业的健康有序发展，必须得到政府主管部门的强力引导；LED产业面临的风险和机遇需要我们共同去解决。最重要的是戒除浮躁、不要忽悠，要面对现实、脚踏实地。“十二五”期间我国LED产业一定会有许多未知的变数和悬念，经过优胜劣汰的竞争洗礼，我国的LED产业将以生产大国和销售大国的形象屹立于世界。