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2015年全国LED显示屏市场分析

　　发布时间：2016-07-22

转载请联系授权                                    作者：         吴  光

高级工程师，享受国务院津贴专家

中国平板显示器件标准化技术委员会委员

中国光学光电子行业协会LED显示应用分会标准组委员

行业概况

    2015年度，全国LED显示应用行业总体规模持续提升，全行业年度市场总额320亿元，比2014年度的302亿元增长了5.9%，增长幅度较2014年相比稍有下滑。

市场构成

    2015年度国内制造企业总产值为：国内LED全彩显示屏产值120亿，单双色LED显示屏产值20亿，出口LED显示屏产值60亿。

    覆盖到半成品加工以及工程等应用领域，全行业年度市场总额320亿元。

产业分布

    截止2015年底，LED显示屏制造企业400多家。

    以LED显示屏为主营业务，有能力从上游企业采购半成品进行再加工、组装、安装的企业近4000家。

    涉足LED显示屏销售与工程的周边渠道商近20000家。

资本情况

    上市企业：联建光电（300269）、洲明科技（300232）、利亚德（300296）、奥拓电子（002587）、雷曼光电(300162）、艾比森（300389）

    上市企业并购的子公司：锐拓、迈锐、易事达、彩易达等。

    新三板：元亨光电、齐普光电、佛山青松、华夏光彩等。

室内小点间距高密度LED显示产品高歌猛进

    室内小间距LED显示屏P0.8、0.7等产品已经具备量产能力，P1.2快速起量，P1.6成为主流产品,在室内调度指挥、安防监控等领域进一步挤占DLP与投影融合的市场空间。

    室内小间距LED显示屏市场对制造企业的综合实力要求很高，P1.6以下订单主要集中在利亚德、洲明科技、东山精密等上市企业手中。

户外小点间距高密度LED显示产品方兴未艾

    城市管理者对于户外LED显示屏监管的进一步加强，可落地应用的户外小间距LED显示屏将成为户外传媒市场需求量最大的广告播放设备。同时，随着LED封装器件（1921等）的成熟和成本的下降，户外LED显示屏的规格快速从P8、P6发展到P4甚至以下。户外小间距LED显示屏也会对临街专卖店、商业综合体等商业零售市场进行渗透。

酒店显示系统服务运营商的快速成长

    2014年渐有雏形、2015年大规模推广的LED显示屏酒店租赁运营模式是目前租赁市场最具成长空间的一个细分领域。该领域的成长动力来自于酒店企业商务会议和高端婚庆两大业务的增长，这两大部分客户对于酒店的硬件设施尤其是视听设备要求较高，甚至会把该部分设施是否完备作为是否与酒店达成合作的先决条件。

    酒店租赁运营模式的出现，满足了酒店零成本升级视听系统（其中LED显示屏占据大部分费用）的需求，租赁商与酒店以时间或者场次分享利润作为基础收入，以运营服务、内容制作（互动、3D、AR、VR）作为增值服务扩大受益。

    上市公司艾比森、上海有谱视听是该模式的先行者，二者现已完成国内部分四、五星级酒店的布局，树立了较高的进入门槛。

LED创意市场需求快速放大

    随着地产行业从商业向文化、旅游等方向转型，同时景观照明行业对显示的要求也越来越高，为了抢占消费者注意力，形成文化符号，LED创意显示得到了前所未有的高度重视。大面积依建筑宇轮廓造型的灯条显示产品和打破了LED显示屏正方体单面显示形态的异形屏，是LED创意显示的主要产品形态。

    代表企业为立翔慧科、金华光、康硕展等以定制项目为主的制造企业。

LED透明屏的异军突起

    随着LED产业链上游技术的不断进步，LED透明屏变得更通透、更轻薄、更便宜。再辅以移动互联技术、AR/VR等互动技术，橱窗和幕墙领域正成为LED显示屏全新的市场增长点。

    代表企业：深圳晶泓、奥蕾达等。

国际市场稳步发展

    从世界范围来看，LED显示屏的市场集中度较低。全球LED显示屏制造商中，规模最大的是美国企业达科（Daktronics），但其市占率也就10%左右，且绝大部分的收入均来自于北美地区。艾比森、利亚德、洲明科技等中国LED显示屏企业增速高于全球行业龙头，收入体量与国外巨头的差距正在缩小，盈利能力也明显高于国际同行。

    若按区域总产值来看，中国LED显示屏制造商已经占据了全球最高的份额。目前，许多规模企业建立国际市场营销网络，拥有本地化的销售和服务团队。

    LED显示屏出口企业主要集中在华东、华南地区，华南地区深圳市比较集中。华北、西北也有部分出口。出口的传统市场为西欧和北美，俄罗斯、巴西、印度等东欧以及亚非拉新兴市场近年增长迅速。

产业环境

    受国家宏观经济下行形势的影响，整体增长幅度进入调整时期，资金供给和投入不足使行业内众多企业面临市场和资金压力。

    材料、封装、驱动、控制等技术对生产、市场布局带来冲击。小点间距、高密度产品的技术受到集成电路技术、驱动控制、电源技术以及可靠性方面的挑战。其他类型的显示应用产品技术对LED显示应用产品和市场的冲击。

    市场竞争激烈，近年受LED照明应用吸引，众多进入LED行业的资金和新的企业，在LED照明主体市场没有完全形成之前，其产能消化和业务转型对LED显示应用产品市场形成挤占。

    行业内骨干企业面临规模和利润提升的压力，中小企业市场空间和生存发展环境不容乐观。

    行业内将在骨干企业和上市企业的主导下进行资源配置、要素重组和市场调整。（从LED行业的兼并购金额2013年是26亿元；2014年是60亿元，并购标的数量及并购金额同比倍增；2015年并购金额超过100亿元。）

    任何阶段都有“低价格”作为竞争手段的“野蛮增长型企业”出现。

    综合实力、品牌的竞争决胜要素逐步强化。

趋势展望

    产业：聚集、调整，资源整合，专业化分工

    市场：创新引领，细分市场，品牌竞争

    产品：高密度，轻量化，低能耗

    企业：规模提升，多元化，制造＋运营

    技术：高清、高可靠性，集成化，智能化，模块化

    增长点：小点间距产品、文化市场/酒店行业等租赁市场、创意产品、橱窗幕墙市场、海外市场。